LA NECESIDAD ES LA MADRE DE LA INVENCIÓN: LOS COSTOS CRECIENTES ACELERAN LA INNOVACIÓN EN PROTEÍNAS

El sector de la proteína animal de EE. UU. se enfrenta a una presión de costes persistente, lo que plantea la necesidad de estrategias eficaces de gestión de riesgos y una mayor eficiencia. Sin embargo, las ganancias incrementales de eficiencia serán más difíciles dada la creciente carga regulatoria y las cambiantes expectativas de los consumidores.

QUEDARSE QUIETO PUEDE SIGNIFICAR QUEDARSE ATRÁS

Los costos volátiles de alimentos y energía, las limitaciones laborales y los desafíos de salud superiores al promedio agudizarán el enfoque de la industria de proteínas animales en la pérdida de producción, los rendimientos y el rendimiento relativo nuevamente en 2023. El aumento de los costos regulatorios y las expectativas cambiantes de los consumidores están trayendo una carga financiera adicional y obligar a la industria a buscar compensaciones económicas, ya que es más difícil obtener ganancias de eficiencia incrementales. Esperamos que el rápido ritmo de los cambios operativos y de mercado acelere la adopción de nuevas tecnologías por parte de la industria para seguir siendo competitivos. Es probable que esta transición estrese financieramente a una industria que ya enfrenta condiciones operativas difíciles y una reserva de mano de obra calificada cada vez menor. La alternativa, sin embargo, es arriesgarse a quedarse atrás.

Maximizar las eficiencias mientras se mantiene la libertad de operación de la industria será costoso. Además de navegar por la volatilidad adicional del mercado, la industria también está absorbiendo el gasto adicional de los desafíos operativos a corto plazo y el cambio estructural. Juntos, estos factores han movido el costo de producción a un nivel más alto (ver Figura 1). Los crecientes desafíos para la industria incluyen:

• El alto costo de las enfermedades está elevando el costo de las inversiones en bioseguridad y salud. Las pérdidas récord por influenza aviar altamente patógena (HPAI) en la industria avícola y los persistentes desafíos de salud en la industria porcina mundial (fiebre porcina africana, virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino) tienen mayor importancia dados los elevados costos de pérdida de producción. La industria debe integrar continuamente nuevas herramientas de gestión y prevención para evitar pérdidas, pero las soluciones suelen ser costosas.

• Se espera que el mercado laboral se ajuste aún más a medida que aumenten los esfuerzos de relocalización. La escasez de mano de obra ya es uno de los cuellos de botella más desafiantes de la industria y probablemente se deteriore debido a la competencia del aumento en la fabricación nacional. La demografía nacional desfavorable y la rápida urbanización también se esperan como impulsores de una inversión acelerada en automatización.

• El aumento de la trituración de semillas oleaginosas en América del Norte puede perturbar los mercados de piensos. Como se describió inicialmente en el informe de Rabobank The Rush to Crush en 2021 y seguido de varios anuncios de la industria, se espera que la industria de trituración de semillas oleaginosas de EE. Es posible que la expansión planificada para respaldar las necesidades esperadas de aceite de soja de la industria del diésel renovable no se realice por completo. Aún así, Rabobank espera un aumento sustancial en la capacidad ya que gran parte de la construcción ya está en marcha. El aumento proyectado daría como resultado suministros de harina de soya sustancialmente mayores que, a menos que se exporten, cambiarán tanto la economía como el uso de la harina de soya en las dietas de cerdos y aves. El cambio para triturar más soja en el país también incentivaría una mayor superficie cultivada de soja en el país, en algunos casos a expensas del maíz. Hasta que los mercados puedan ajustarse, este cambio podría resultar en otro aumento significativo en los costos de alimentación para la industria.

• Las crecientes regulaciones limitan las herramientas tradicionales y aumentan los gastos. La regulación (alojamiento de animales, seguridad alimentaria o velocidades de la línea de procesamiento) es disruptiva, lo que agrega costos iniciales e ineficiencias significativos. Los costos esperados para cumplir con los compromisos de emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3 supondrán una carga administrativa y financiera adicional para los proveedores, parte de la cual es poco probable que se transfiera al consumidor. Para mantener la competitividad global, la industria debe continuar trabajando con los clientes para alinear las prácticas actuales y las necesidades anticipadas de los clientes con suficientes incentivos financieros para todos en la cadena de suministro.

EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD SIGUE SIENDO UNA BATALLA CUESTA ARRIBA

Las industrias porcina y avícola de EE. UU. han registrado un crecimiento significativo de la productividad en las últimas décadas, lo que ha dado como resultado una industria considerablemente más sostenible. Las inversiones detrás de la mejora genética, una mejor gestión y la adopción constante de tecnología han permitido que estas industrias mantengan y aumenten los rendimientos de carne y aves con menos animales y una huella ambiental significativamente menor. El cambio hacia una producción más sostenible también se produjo como resultado de la adopción de animales de mayor peso. En la última década, la industria de pollos de engorde de EE. UU. produjo un 25 % más de libras de pollo con sólo un 12 % más de aves, mientras que la industria porcina de EE. UU. produjo un 16 % más de carne de cerdo, con solo un 5 % más de cerdas.

Los desafíos de productividad a corto plazo limitan el crecimiento de la industria

Los recientes desafíos de productividad en las industrias porcina y avícola han planteado la cuestión de si estos animales han alcanzado su potencial genético completo. La evidencia sugiere que no lo han hecho. Aparte de la interrupción del suministro relacionada con la pandemia, los sectores porcino y avícola están luchando con una producción más baja como resultado de los desafíos de salud, las decisiones genéticas anteriores y el impacto heredado de la regulación cambiante, que limita las herramientas de gestión. El resultado neto para la industria de pollos de engorde es una caída del 6 % en las tasas de eclosión en comparación con el promedio de 2012-2018, junto con una mayor mortalidad. La industria porcina se enfrenta a problemas similares, ya que ha aumentado la mortalidad antes del destete y la cerda, mientras que el tamaño de la camada se ha estancado (ver Figura 2).

Es probable que la regulación reduzca el crecimiento de la producción futura

Si bien es probable que la industria de la proteína animal supere muchos de los desafíos de transición genética y de salud a corto plazo, muchos de los cambios regulatorios que enfrenta la industria podrían limitar el crecimiento de la productividad a largo plazo utilizando las herramientas existentes y, a su vez, forzar un cambio en la estrategia. El alejamiento del uso de antibióticos y el uso restringido de algunos aditivos alimentarios en respuesta a las crecientes preocupaciones ambientales y de los consumidores, en algunos casos, han agregado costos y en muchos casos han reducido la productividad. También es probable que otros cambios regulatorios, como los relacionados con el alojamiento prescrito (por ejemplo, la producción de huevos sin jaulas, la gestación en corrales abiertos) y el etiquetado de los productos, cambien las prácticas de producción, afectando el desempeño de la industria y, en algunos casos, agregando nuevos desafíos financieros y administrativos. En nuestra experiencia, los principales productores pueden hacer la transición al uso de nuevas tecnologías, a menudo antes de un mandato, con un impacto más moderado en la productividad. Por el contrario, esperamos que los altos costos de transición y los gastos de cumplimiento adicionales tengan un impacto negativo descomunal en los productores y procesadores más pequeños, lo que en última instancia puede forzar una consolidación adicional de la industria.

TECNOLOGÍA: ¿DEMASIADO DE ALGO BUENO?

La creciente sensación de urgencia hacia la inversión en tecnología y herramientas de gestión mejoradas es un reflejo directo de los recientes desafíos de productividad, una mayor carga regulatoria y las cambiantes expectativas de los consumidores. Aún así, la adopción de tecnología en la granja o en las plantas puede ser lenta. La industria siempre ha adoptado un enfoque mesurado al incorporar nuevos equipos a sus operaciones o cambiar las prácticas de gestión, dados los márgenes relativamente pequeños y el alto costo potencial de la interrupción. La abundancia de opciones tecnológicas disponibles no cambia esa realidad. Hacer que estas nuevas opciones tecnológicas funcionen en la práctica seguirá requiriendo una inversión considerable de tiempo y, en última instancia, de capital. Sin embargo, se espera que el ritmo del cambio se acelere dada la cantidad sin precedentes de tecnologías disponibles que crearán una industria económica y ambientalmente más sostenible.

Cerrando la brecha entre la salud animal, la nutrición y la genética

Los costos de producción elevados junto con los niveles de mortalidad más altos han vuelto a centrar la atención de la industria en las prácticas de producción y las soluciones de gestión. El alejamiento del uso de antibióticos subterapéuticos y las restricciones sobre algunos aditivos alimentarios han impulsado una mayor inversión en nutrición animal y un enfoque renovado en la salud intestinal. Rabobank espera una integración continua de la salud y la nutrición animal, y el sector ya atrae miles de millones de dólares en inversiones. Es probable que la mejora genética en curso y el cambio potencial hacia la edición de genes también sean parte de la solución, pero aún enfrentan múltiples obstáculos regulatorios y de aceptación por parte del consumidor.

La dependencia comercial puede limitar las herramientas disponibles

Dado que el 17 % de la producción de pollos de engorde en 2022 se destinará a la exportación y el 28 % de la producción de carne de cerdo se venderá en mercados externos, existe una necesidad creciente de considerar las prácticas sanitarias y de gestión aceptables para los socios comerciales (consulte la Figura 3). Esto ha sido una consideración durante mucho tiempo, por ejemplo, al limitar el uso de beta-agonistas en los últimos años y, más recientemente, en el debate sobre las vacunas para controlar la propagación de la IAAP. A medida que más países busquen la autosuficiencia, Rabobank cree que las regulaciones sanitarias y fitosanitarias se utilizarán cada vez más como herramientas distorsionadoras de la política comercial.

Figura 3: La dependencia de la industria del comercio puede limitar las prácticas de producción

RESTRICCIONES LABORALES QUE ACELERAN LA AUTOMATIZACIÓN

La disponibilidad de mano de obra sigue siendo un desafío y está elevando los costos tanto en la finca como en los sectores de procesamiento y distribución. Dado el desempleo históricamente bajo, las nuevas tecnologías para abordar estas preocupaciones ya estaban en desarrollo antes de la pandemia, pero no hay fórmulas milagrosas y la automatización es lenta. En la mayoría de los casos, la automatización es capaz de eliminar los roles más exigentes físicamente, pero rara vez reduce el número de empleados, ya que los empleados a menudo se redistribuyen en otras partes de la operación. La automatización a menudo presenta nuevos desafíos laborales, incluida la necesidad de trabajadores adicionales tecnológicamente expertos, a menudo en áreas rurales sin un gran grupo de talentos.

Las capacidades predictivas y la automatización ofrecen eficiencia, pero presentan nuevos desafíos

Para muchos productores, el cambio hacia sensores y monitoreo ofrece visibilidad en tiempo real de las operaciones, lo que debería limitar la pérdida de animales, optimizar el uso de recursos y mejorar la huella operativa. Al detectar cambios de comportamiento en sus animales, los productores pueden resolver problemas de manera proactiva antes de que se intensifiquen. El monitoreo mejorado también mejorará la capacidad de respuesta de la industria durante los eventos de salud animal y aumentará la transparencia de la cadena de suministro. A pesar de todas estas ventajas, la adopción de la industria a menudo se ve obstaculizada por las limitaciones de mano de obra tanto en la granja como en el soporte del producto. Los productores también citan el costo de la implementación, los desafíos de conectividad (en algunas áreas), la falta de una plataforma común y la falta percibida de beneficio económico como obstáculos a corto plazo.

Los procesadores enfrentan un desafío similar. El impulso hacia la automatización para aumentar la eficiencia es fuerte, pero las barreras tecnológicas temporales impiden una adopción generalizada. Como se describió en nuestro informe anterior Labor Pains, y como se hizo evidente durante la interrupción de la pandemia, las limitaciones laborales en el procesamiento de carnes y aves siguen siendo graves. Los movimientos agresivos del sector de procesamiento para abordar las deficiencias han ayudado a estabilizar la fuerza laboral, pero no han eliminado los desafíos de la rotación. La industria está progresando en los esfuerzos para eliminar muchos de los puestos más exigentes físicamente, pero los equipos recién introducidos a menudo conllevan la necesidad de capacidades tecnológicas adicionales.

LA PREMIUMIZACIÓN SIGUE SIENDO UN CAMINO CRÍTICO A SEGUIR

Para compensar el creciente costo de producción y mantener una rentabilidad suficiente, el sector de la proteína animal debe continuar adoptando nuevas tecnologías que no solo optimicen la cadena de suministro, sino que también creen valor adicional que luego se pueda distribuir a todos los participantes de la cadena de suministro. Al invertir en tecnología para llevar el producto correcto al canal correcto en el momento correcto, la industria podrá no solo obtener eficiencias incrementales, sino también capturar un margen adicional.

La industria ya ha tenido un gran éxito al mover productos básicos a mercados premium con ventas minoristas de carne de cerdo y aves de valor agregado en lo que va del año un 29 % y un 28 % en comparación con la referencia de 2017, respectivamente, según IRI. Las encuestas de consumidores realizadas por 210 Analytics muestran que un tercio de los consumidores compran con frecuencia carne con valor agregado, más del doble que en 2017, mientras que solo el 9 % indica que nunca compra opciones de proteínas con valor agregado (consulte la Figura 4). Los consumidores suelen pagar más por la comodidad o la calidad percibida. Sin embargo, ha resultado más difícil para los productores recuperar inversiones menos tangibles en bienestar animal o sostenibilidad, ya que las decisiones de compra reales de los consumidores relacionadas con estos atributos no alcanzan sus intenciones declaradas. Si bien el gasto de los consumidores en productos de carne de cerdo y de aves de corral con valor agregado sigue siendo inferior al 20% de las ventas totales en dólares, se espera que las inversiones en opciones de proteínas de valor agregado basadas en datos generen rendimientos más sólidos a largo plazo.

Figura 4: Se expande la frecuencia de compra de carne con valor agregado

EL MARKETING BASADO EN RECLAMOS ES UN IMPULSOR PEQUEÑO, PERO CRECIENTE

Otro camino hacia la adición de valor es un movimiento hacia productos basados en afirmaciones o proteínas conceptuales. Si bien estos productos ya ocupan una parte considerable del caso minorista en Europa, vemos un mayor potencial en los EE. UU., ya que un segmento pequeño pero creciente de consumidores sigue interesado en los sistemas de producción con valor percibido. La experiencia minorista ha sido mixta, con sólidos resultados iniciales en el sector avícola (huevos y pollo), pero la saturación de marcas más reciente y el etiquetado confuso están limitando las ganancias incrementales de participación de mercado. También hay muchas marcas bien establecidas en los sectores de carne de cerdo y carne procesada (charcutería), pero pocas han utilizado el marketing basado en afirmaciones para diferenciarse. Esfuerzos recientes para identificar las necesidades del consumidor de carne de cerdo e invertir en mejoras de calidad podrían arrojar mejores resultados.

Según la última encuesta del IRI, casi un tercio de los consumidores de EE. UU. indica que es importante comprar carne libre de antibióticos, mientras que el 20 % sugiere que las declaraciones orgánicas son importantes (consulte la Figura 5). Sin embargo, la clave para el éxito continuo de las ventas basadas en reclamos es el crecimiento constante en el interés del consumidor para justificar el apoyo minorista a la categoría. También será necesario un apoyo continuo al consumidor para mantener las primas de categoría que oscilan entre el 150 % y el 800 %. Hasta la fecha, las ventas de carne de cerdo y aves orgánicas han promediado una CAGR de cinco años del 10 % desde una base muy pequeña, y solo el pollo orgánico tiene una participación de mercado significativa (5,6 % del total). Las ventas de pollo "sin antibióticos" también han tenido un desempeño superior, con una CAGR de cinco años del 9%. El pollo libre de antibióticos ahora se ofrece como el 45% del total de pollo minorista.

Figura 5: Casi un tercio de los consumidores indican apoyo a las afirmaciones, pero los patrones de compra siguen un rastro

EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y LA CONVENIENCIA IMPULSARÁN EL CRECIMIENTO

El crecimiento en la industria del servicio de alimentos ha sido uno de los impulsores más influyentes del desarrollo de productos y la creación de valor en la industria de la proteína animal en las últimas décadas. Sin embargo, como muchos sectores, la industria atravesó una transición difícil durante la pandemia y continúa enfrentando restricciones laborales desafiantes. Si bien se espera que las ventas de la industria permanezcan bajo presión en 2023 debido al entorno inflacionario, el canal continúa buscando soluciones de ahorro de mano de obra y ofertas de menú diferenciadas para satisfacer las necesidades de los consumidores. Este cambio ya está impulsando nuevas inversiones en instalaciones de cocina y procesamiento adicional en todo el mundo, y Rabobank espera un crecimiento continuo en la próxima década. La industria avícola ya tiene una presencia considerable en el servicio de alimentos y continúa beneficiándose del crecimiento del segmento, mientras que la industria porcina debe continuar trabajando con el canal para expandir su oferta de productos.

La expansión geográfica ofrece oportunidades y riesgos

A medida que se ha moderado el crecimiento del consumo per cápita de carnes y aves en los EE. UU., la industria de proteínas animales de los EE. UU. ha buscado en los mercados internacionales un crecimiento incremental. El desarrollo de mercados internacionales para las proteínas animales estadounidenses ha sido un éxito innegable. Las exportaciones de carne de cerdo y aves de EE. UU. ahora representan el 28 % y el 17 % de los volúmenes de ventas anuales, respectivamente, con un valor per cápita más del triple para los cerdos y más del doble para el pollo desde 2002 (consulte la Figura 6). El movimiento hacia exportaciones de mayor valor ha permitido la extracción de valor adicional de productos que no son fácilmente comercializables en el país. Rabobank continúa viendo nuevas oportunidades para el crecimiento de las exportaciones de proteínas de EE. UU. al Sudeste Asiático y América Central en los próximos años, ya que el crecimiento de la demanda impulsado por el PIB supera la oferta interna en esas regiones.

Si bien ayuda a optimizar los valores de las canales, el crecimiento impulsado por las exportaciones también ha agregado complejidad y volatilidad a los mercados de proteína animal de EE. UU. Como el segundo mayor exportador tanto de carne de cerdo como de aves, el sector de proteína animal de EE. UU. es a menudo el objetivo de acciones comerciales de represalia. Al desarrollar múltiples mercados de tamaño, la industria ha podido compensar parte de este riesgo a través de la diversificación. Sin embargo, en un mundo cada vez más polarizado que avanza hacia una mayor regionalización y una mayor proximidad de las cadenas de suministro, podría haber un riesgo adicional a corto plazo para una estrategia de crecimiento global. Para los productores estadounidenses, este riesgo requerirá el desarrollo continuo de nuevos mercados.

Figura 6: El valor de exportación por animal se triplicó con creces para la carne de cerdo y se duplicó para el pollo entre 2002 y 2022

Centrarse en un enfoque integrado

La industria debe continuar buscando nuevas herramientas para impulsar ganancias continuas de productividad mientras considera tecnologías que puedan mejorar de manera demostrable las estructuras de márgenes. Un esfuerzo enfocado en mejorar las operaciones de peor desempeño y eliminar las vulnerabilidades de la industria ayudará a impulsar los promedios generales, pero los principales productores deben mantenerse a la vanguardia. A medida que la regulación adicional continúa limitando el uso de la industria de los métodos tradicionales de producción y procesamiento, y las restricciones laborales limitan las ganancias de eficiencia incrementales, se requerirán inversiones aceleradas en nueva tecnología. Sin embargo, en lugar de abordar cada limitación individualmente, la industria debe hacer que la adopción de tecnología sea más eficiente y buscar soluciones que resuelvan múltiples desafíos. Estas soluciones integradas representarán un mejor valor para la cadena de suministro, pero pueden requerir una forma diferente de pensar para tener éxito. El enfoque debe incluir no solo cómo mejorar la conectividad y la eficiencia general del proceso, sino también cómo mejorar la consistencia del producto a lo largo de toda la cadena de suministro. Estos no son cambios rápidos y requerirán el compromiso continuo de todos en la cadena de suministro, pero en última instancia garantizarán el avance continuo de la industria.

Para avanzar, la industria debe recordar los siguientes puntos:

• La tecnología es difícil y no hay soluciones fáciles. La industria debe adoptar continuamente nuevas tecnologías que ofrezcan eficiencias mejoradas, utilizando menos recursos. Fundamentalmente, estas soluciones también deben ser financiera y operativamente viables. La implementación de nuevas tecnologías requerirá una inversión en personas y, en última instancia, puede requerir un cambio estructural que tendrá un impacto más duradero en la industria. Los productores pueden mantenerse informados sobre estos desarrollos mediante reuniones proactivas con los proveedores en reuniones como la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento y las reuniones de productores de invierno. También pueden buscar las últimas tecnologías en conferencias innovadoras como el evento Animal AgTech o Poultry Tech Summit.

• La colaboración es clave. Para extraer el máximo valor de sus productos, las industrias cárnica y avícola deberán alinearse no solo con sus clientes, sino también con sus proveedores para garantizar la libertad de operación. Estas relaciones serán cada vez más importantes a medida que la industria se aleje de su modelo basado en el costo de los productos básicos hacia un enfoque en el cliente basado en el valor. Será esencial trabajar con los clientes para garantizar que se cree suficiente valor dentro de la cadena para compensar el costo adicional de estos nuevos modelos, especialmente a medida que aumentan los obstáculos regulatorios y de consumo. La colaboración con socios fuera de los círculos tradicionales de la industria también será útil, ya que puede requerir una mirada fresca o nuevas herramientas para encontrar soluciones.

• La eficiencia y la sostenibilidad se encontrarán. Las tecnologías predictivas y la atención preventiva, a diferencia del enfoque histórico de la industria de reaccionar ante los problemas, crearán más resiliencia en la industria, pero requerirán inversión en nuevas herramientas y tecnologías. Reducir las pérdidas no solo reduce los costos, sino que también cuadra el círculo para cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Al cuantificar su progreso en estos temas, la industria también puede demostrar su compromiso con la sustentabilidad y su voluntad de ser parte de la solución.